6月17日，美国与伊朗正式签署了谅解备忘录，该协议的生效时间比预期提前了两天。
能源大动脉重启
协议签署数小时后，地缘局势降温的红利立刻在航运和能源市场上显现。三艘悬挂沙特阿拉伯国旗、满载600万桶原油的超级油轮成功驶过霍尔木兹海峡。受通航恢复预期的提振，国际基准布伦特原油期货价格再次下跌2%，跌破每桶78美元，创下冲突爆发以来的最低水平。
谅解备忘录核心条款解析
| 核心领域 | 谅解备忘录关键条款细则 |
| 全面停火 | 立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动；美国与伊朗承诺相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政。最终协议将确认包括黎巴嫩在内所有战线战争的永久结束。 |
| 解除封锁 | 美国将立即着手解除对伊朗的海上封锁及任何干扰阻碍行为，并将在30天内完全解除海上封锁。在此期间，船只通行量将与伊朗恢复的战前通行量保持相应比例。 |
| 商船通航 | 伊朗将尽最大努力确保商船在60天内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。考虑到移除障碍和排雷工作，商船全面通行将于30天内落实。 |
| 重建计划 | 美国承诺与区域伙伴合作，制定一项至少3000亿美元的确定计划，用于伊朗的重建与经济发展。 |
| 解除制裁 | 美国承诺终止针对伊朗的各类制裁（包括联合国、国际原子能机构及美国单边制裁）。美国财政部将签发豁免许可，允许伊朗原油、石油产品出口及配套金融、保险、运输服务。 |
| 后续谈判 | 美伊承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议，在此期间维持现状（包括核计划现状及美军不再增派兵力）。 |
黎巴嫩战火未平
尽管美伊高层已达成共识，但从“纸面上的和平”到全面落地仍有距离。其中，最大的变数来自未能参与此次谈判的以色列。
以色列明确表示，无论特朗普如何谈判，以色列都不打算从黎巴嫩撤军。
6月18日，以色列军队在黎巴嫩发动了新的空袭。黎巴嫩国家通讯社（NNA）报道称，以色列对黎巴嫩南部城镇Kfartebnit和Zebdine的空袭导致三人丧生。以色列发布了一张新地图，显示其军队在黎巴嫩南部占领了一个扩大的缓冲区。
至美通观点
美伊《谅解备忘录》的火速签署与霍尔木兹海峡的初步解封，为全球高企的能源成本及紧绷的亚欧航线注入了一剂强心针。原油价格的回落将直接反映在未来几个季度的燃油附加费趋势中，为出海企业的履约成本重构带来了利好预期。然而，我们必须警惕协议执行期的地缘脆弱性。出海企业在规划中东及亚欧航线的物流预算时，应将海峡排雷的30天过渡期与美伊最终协议谈判的60天窗口期作为关键观测节点。
来源：至美通海外仓
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