当地时间7月30日，外媒披露特斯拉正考虑出售或分拆其中国业务，为潜在的SpaceX合并案铺平道路。
业务重组的潜在方案
马斯克此前已指示高管在特斯拉美国和中国业务之间划定明确的运营界限。目前，部分特斯拉高管已被告知需为中国业务的剥离做准备，公司顾问正探讨包括分拆、出售或关闭在内的多种商业选项。这一潜在架构调整与SpaceX的资本动作密切相关。今年6月，SpaceX完成了创纪录的首次公开募股（IPO），筹集资金达860亿美元。近几个月来，马斯克一直在探讨两家公司之间的交叉潜力，并围绕人工智能项目对这两家公司进行重组。针对合并传闻，马斯克在上周的财报电话会议上向投资者表示，合并公司等事宜必须通过适当的程序来完成，无法在财报电话会议上直接讨论。
敏感身份交叠与合规审查压力
SpaceX具备美国国防承包商的特殊身份，其业务受出口管制等严格限制。2025年，美国政府订单占SpaceX总业务量的20.9%。此类合并案必然面临严格的监管审查。
供应链前置调整与产能规划
为应对未来可能出现的区域供应链不确定性，特斯拉正在加速调整其供应链结构。公司已决定在2027年前停止在美国工厂使用中国供应商网络，此举主要受美国本土关税政策及本地化生产激励措施的影响。同时，管理层对磷酸铁锂（LFP）电池电芯的集中采购以及半导体芯片供应链的潜在风险保持高度关注。在产能布局上，特斯拉曾启动旨在将部分供应商产能转移至墨西哥的“碳计划”（Project Carbon）。针对中国市场，高管们亦在探讨成立独立实体以统筹上海工厂的出口业务。为配合潜在的业务剥离，特斯拉正考虑在内部实施更严格的物理与系统隔离。高管们已讨论设立一个独立的销售实体来专门处理上海工厂的出口业务。此外，公司可能会建立独立的办公系统，并限制中国区员工直接访问公司其他部门系统的权限。目前特斯拉中国区拥有一定的自主权，但全球员工间依然保持协同工作。
来源：至美通海外仓
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