当美国宣布中国或将不再能够享受价值低于800美元包裹的最低限度免税进口政策时，航空货运行业将不得不思考这一变化对于其未来的发展将意味着什么，尤其是在电商货物的处理上。
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免税变革将重塑电商的物流战略虽然由于美国海关和边境保护局（CBP）发现没有足够的系统来处理每天约400万个包裹的关税和数据，美国很快重新恢复了这一免税政策，至少是暂时恢复，但是此举仍然为电商、快递和航空货运行业敲响了警钟。美国白宫表示，一旦有足够的系统能够全面、迅速地处理和征收关税，最低价值包裹免税的禁令将会被恢复。而且一旦免税政策最终被取消，两家受到影响最严重的公司将是中国的电商平台TEMU和SHEIN。
供应链平台e2open的产品战略集团副总裁约翰·拉什（John Lash）表示，此举将重塑国际B2C电子商务，SHEIN、TEMU 和类似的很多电商平台都是通过将单个包裹按免税政策运输，避开了关税从而蓬勃发展。现在，这些电商企业可能不得不调整商业模式，可能会将货物整合为大宗进口，并在美国建立配送中心，以储存货物和处理本地配送。
此外，这些企业也许需要从单个电商包裹运输向更传统的零售进口模式转变。以前，这些企业受益于“双赢”：没有关税和运输流程简化。但随着35%的关税和复杂的申报流程，企业的盈利能力将受到影响，从而不得不重新考虑自己的物流战略。
另一个将受到政策未来潜在变化影响的群体是消费者，因为消费者从中国在线平台订购的商品将面临高达35%的关税和额外的申报费用，这可能会导致价格上涨20%至50%。而且一旦这些规则生效，货物运输将需要更复杂的处理，可能会延迟交货并增加整体成本。
在John Lash看来，美国的最低价值包裹免税政策于1938年推出，当时的免税金额为5美元，最初是为帮助小型企业而设的，但如今随着全球电商公司的使用，这一政策出现了不正确使用甚至滥用的情况。
数字审查平台Publican的首席执行官和联合创始人Ram Ben Tzion也同意John Lash的观点，最低价值包裹免税政策变动，消费者将会面临支付更多费用、等待商品送达的时间更长等问题。不过，消费习惯是可以演变的，这一政策的变化将使供应商变得更加可靠和安全。
Ram Ben Tzion认为可以采用统一收费来简化征税。而且一旦尘埃落定，最低价值包裹免税政策可能不会完全消失，而是将免税金额降低至200美元。这些措施将影响TEMU的价格敏感型价值主张和SHEIN的时间敏感型价值主张。
行政命令的暂停导致了供应链的中断，48小时的通知起到了警钟的作用，向整个行业发出信号，事情将很快发生变化。市场、物流运营商和清关代理需要迅速适应美国政府制定的新规则。
在Ram Ben Tzion看来，专注于低成本商品并提供免费配送和退货的TEMU，将在没有最低价值包裹免税的情况下，面临其商业模式的重大挑战。为了在美国市场保持竞争力，TEMU需要考虑将部分制造业务转移到美国或者其他国家，并提高运营的透明度，同时还需要符合国家安全标准，卖家的身份可能也需要变得更加透明。
更广泛的电商生态系统将经历巨大的变化，这将要求企业重新考虑其业务战略，并投资新的系统以符合监管变化。美国对中国产品实施新的最低价值包裹免税规定和关税显然是第一步，新政策很有可能扩展到更多的原产国。货运代理、物流运营商和承运人需要将优先事项和注意力转移到合规性上来，每个人都需要提高其报关代理能力。2
免税变革将冲击空运的商业模式对于航空公司来说，由于成本原因，航空货运能力可能会变得多余，而电商平台可能会将更多的货物转移到海运，这是因为需要在美国建立仓库。
事实上，数据提供商Rotate的数据显示，在中国春节过后两周，随着工厂关闭，来自中国的航班量减少，亚洲和美国之间的货运航班下降了13%，这相当于每天减少了12个航班，也意味着有24架货机现在可用于其他市场。
这可能反映了美国对中国征收关税以及短期取消最低价值包裹免税政策所带来的影响，不过很难分辨这其中有多少下降是由中国春节假期所引起，有多少下降是由短暂取消免税政策所引起。
空运价格门户网站Freightos预计，“即将取消”中国进口最低价值包裹免税政策，将“显著减少通过航空货运涌入美国市场的电商货物的数量。”
Freightos的研究主管Judah Levine表示，自2023年底以来，电商货量一直使得货机满载，航空货运价格也居高不下。而最低价值包裹免税政策的取消将增加交货时间，并可能使得仍然选择航空货运运输的商品的价格上涨多达50%。TEMU和SHEIN已经开始准备摆脱对最低价值包裹免税政策和航空货运的依赖。据相关报道，TEMU超过三分之一的美国订单已经由拥有美国库存的卖家完成。
尽管如此，这些电商平台仍在为适应即将到来的政策变化而努力，例如：提高价格、推动卖家增加美国库存，鼓励制造业转移到其他地区等。
对于UPS、FedEx和DHL等快递运营商而言，影响将是“巨大”的，但也将创造机遇。Ram Ben Tzion就说道：“这将增加清关和处理部门的工作量和复杂性，增加成本，并可能导致延误。不过对服务提供商而言这不一定是坏消息，因为企业对电商业务的运营将变得更加重要。足够灵活和创新的物流运营商可以通过数字服务创造竞争优势，从而开辟新的收入来源和巨大的价值。”
John Lash对此表示同意。货运代理以及美国海关与边境保护局（CBP）将面临管理和处理所有包裹的标准进口申报的负担，从短期来看，这将对效率和生产力造成巨大冲击，每一步都将增加成本；从长期来看，出口商可能会从个人国际B2C包裹运输转向更加高效的大宗运输模式。
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来源：晓生研究院
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